当前，中国车载语音行业正处在一场由AI大模型深度赋能的关键转型期。以科大讯飞、百度、华为为代表的科技巨头，纷纷推出星火、文心一言、盘古等车规级轻量化大模型，推动车载语音系统从机械的“指令执行”向拟人化的“认知交互”实现历史性跃迁。在技术、市场与需求的三重驱动下，车载语音已深度融入导航、娱乐、车控等核心场景，成为定义智能座舱体验的关键入口。
据头豹研究院分析，行业规模在2021-2024年间以40.48%的年复合增长率快速扩张，预计未来五年仍将保持近30%的高速增长，一个更加智能、情感化、无缝衔接的人车交互新时代正在加速到来。
行业演进：四阶段技术跃迁勾勒发展脉络
车载语音系统的发展并非一蹴而就，其历程可清晰划分为四个关键阶段，每一步都标志着技术能力与交互理念的质变。
第一阶段：指令式语音识别（约1999年起）。基于固定命令词识别的技术，该阶段的车载语音系统仅能理解预设的有限指令，存在识别准确度不高、易受环境噪声干扰、响应延迟较长、交互过程呆板不够自然等问题。典型系统包括福特Sync、通用OnStar、奔驰LinguaTronic等。这一时期被归为车载语音行业的指令式语音识别阶段。
第二阶段：嵌入式语音识别（约2000-2015年）。该阶段为车载语音的嵌入式识别时期，系统依托本地处理器实现导航、电话等控制，核心进步是从“词语识别”升级到“连续语音识别”。用户体验上，支持更自然的口语表达，实用性增强，但在嘈杂环境或面对方言口音时识别率仍不稳定，整体可靠性则有所提高。代表系统包括科大讯飞智能汽车语音助理、虫洞语音助手等。
第三阶段：智能助理（约2016-2022年）。深度神经网络与自然语言处理技术的突破，推动车载语音进入智能助理阶段。系统基于云端AI与深度学习，具备语义理解能力，支持多轮对话、复杂指令及方言识别，语音成为座舱核心交互方式。用户体验上，识别率与理解能力显著提升，交互频次增加，可提供在线信息、路况查询等服务，但仍以被动响应为主。代表系统包括斑马智行、思必驰、Apple CarPlay、Google Assistant等。
第四阶段：认知智能（2023年至今）。该阶段为车载语音的认知智能时期，系统通过融合AI大模型、多模态与情感计算，实现了从“被动执行”向“主动理解与情感共鸣”的跨越。其核心在于具备“听懂、思考、预判”能力，可进行场景化意图预判与主动服务推荐。用户体验上，对话更为自然复杂，部分系统支持声纹识别与情绪感知，回应趋于拟人化与个性化，交互人性化程度显著提升。代表系统包括蔚来NOMI GPT、小鹏XGPT、华为鸿蒙语音助手、科大讯飞星火认知大模型等。
市场现状：渗透率全面提升，混合式方案成主流
当前车载语音行业展现出三个鲜明的结构性特征：
首先，混合式架构成为主流方案。它巧妙结合了嵌入式方案的响应快、隐私好与云端方案的计算强、功能丰，通过“本地+云端”协同，平衡了响应速度、识别精度与功能丰富度。蔚来NOMI、小鹏全场景语音、华为鸿蒙座舱等成功应用，印证了该方案在满足用户“听得清、听得懂、反应快、会思考”综合需求方面的优越性。
其次，语音控制渗透率持续稳步提升。作为继物理按键、触控屏后的第三交互模态，语音交互在AI加持下显著降低驾驶分心，成为智能座舱刚需。中国乘用车语音控制渗透率从2022年的73.4%大幅提升至2024年的83.6%，并在2025年初达到84.0%，普及趋势稳固。
其三，配置加速从高端向全价格段渗透。在30万元以上高端市场，语音控制渗透率已近100%，成为高阶体验标配。在10-20万元主力市场，渗透率从2024年初的82.0%稳步提升至2025年初的84.9%。甚至在10万元以下入门市场，渗透率也从54.1%大幅跃升至61.8%，表明车载语音正全面下沉，成为全价位车型的标准配置。
产业链解析：上中下游协同驱动创新与普及
车载语音行业的快速发展，离不开产业链上中下游的紧密协同与技术创新。
上游：AI座舱芯片迭代加速，国产方案崛起。芯片是车载语音系统的算力基石。在车企智能化竞争与芯片厂商角逐的双重驱动下，AI座舱芯片技术迭代周期已缩短至1-2年。高通骁龙8295、芯驰科技X10等芯片在制程与算力上不断突破。与此同时，出于供应链安全与成本控制考量，国产芯片方案正加速“上车”，2024年中国车企选用本土方案的占比从2023年的2.5%提升至7.4%，标志着国产化进入规模化应用新阶段。
中游：大模型赋能，交互向拟人化与多功能演进。中游语音供应商在AI大模型驱动下，推动系统能力跨越式升级。一方面，功能向多模态融合、场景化服务与生态联动深度拓展。语音分区唤醒、免唤醒、连续对话、可见即可说等高阶功能搭载量显著提升，为自然精准的交互体验奠定基础。另一方面，AI大模型成为升级核心引擎。科大讯飞、思必驰、百度、腾讯等供应商积极布局自研大模型（如星火、DFM-2、文心一言、混元），虽侧重点各异——有聚焦端侧功能优化，有意在打通内容生态，有深耕车辆深度控制——但共同目标是推动车载语音从基础指令响应向拟人化智能交互升级。
下游：智能语音助手成车企差异化竞争焦点。面对智能座舱同质化趋势，下游整车厂将智能语音助手视为塑造品牌个性、提升用户粘性的关键。小鹏的“小P”、蔚来的“NOMI”等，不仅具备全场景对话、可见即可说等技术亮点，更通过虚拟形象、情感化交互设计，与品牌形象深度绑定，成为吸引用户、构建品牌护城河的重要发力点。
增长驱动力：电动智能化与持续技术迭代
车载语音市场历史与未来的增长，均源于强劲而持续的内外驱动力。
历史增长（2021-2024）核心驱动力有二：
1.汽车电动化与智能化：新能源汽车爆发式增长（渗透率从5.4%升至40.9%）引领了汽车电子配置逻辑的转变。智能化成为竞争焦点，2024年新能源车智能座舱标配渗透率达87.7%，远高于传统燃油车，为作为核心配置的车载语音带来巨大机遇。
2.座舱智能化浪潮：汽车向“第三生活空间”演进，语音以其便捷安全的特性成为操控复杂座舱的核心方式。技术成熟与认知度提高，推动功能从高端车型下沉，标配渗透率从72.0%提升至83.6%，直接驱动市场规模扩张。
未来增长（2025-2029）动力在于：
1.持续技术迭代：交互功能正向全方位智能感知演进，聚焦识别精度、多模态融合、车外语音、情感化交互等方向。芯片算力提升与算法优化，使高阶功能快速向10-20万元主力车型普及，加速市场扩容。
2.强烈的消费者偏好：调研显示，59.0%的质价比用户最关注座舱的“交互感受”，其中语音交互与手机远程控制、安全提示同为最受青睐的高频实用功能。消费者对智能化、人性化交互体验的强烈需求，将成为市场渗透的核心拉动力。
竞争格局：头部效应显著，生态分化竞争
中国车载语音行业呈现高集中度的竞争格局，并可按实力划分为三大梯队：
·第一梯队：以科大讯飞、思必驰、百度、华为为代表，凭借全栈自研、大模型落地、生态协同及与头部车企深度绑定优势，主导高端与主流市场。其中科大讯飞2024年市场份额高达43.2%，断层领先。
·第二梯队：以蔚来、小鹏、理想等自研大模型的头部整车厂为主，通过打通语音与车辆底层系统，构建专属交互体验，巩固品牌护城河。
·第三梯队：包括捷通华声、同行者科技等，多以细分场景解决方案见长，整体市场竞争力有限。
·未来竞争趋势将呈现“生态分化、多维竞争”的特点。各类玩家凭借差异化护城河构筑结构性优势：智能语音科技企业（如科大讯飞）深耕声学模型等底层技术；互联网科技企业（如百度、华为）依靠生态与操作系统实现“语音+服务”闭环；整车厂（如小鹏、理想）则利用自研模型与数据闭环，打造场景定义的专属智能体。这种基于核心能力的深耕，使得行业在维持高集中度的同时，格局趋于稳定而多元。
综上所述，车载语音行业正站在一个从功能到理念全面升级的临界点。技术路径上，混合式架构与AI大模型正驱动系统从“执行”走向“认知”；市场渗透上，其正加速成为全价位车型的标配；产业链上，芯片、算法、整车各环节协同创新；竞争格局上，头部企业凭借技术与生态建立深厚壁垒。展望未来，车载语音将继续深度融合自动驾驶、车家互联与数字生态，向着“全场景无感交互”的终极形态进化，最终完成从“工具型助手”到具备情境感知、情感共鸣的“出行伙伴”的蜕变，真正推动人车关系迈向智能共生的新纪元。
