1月7日光刻机板块走强，芯源微20CM涨停，鼎龙股份涨超10%，多只相关个股跟涨。
核心逻辑在于AI爆发→算力需求激增→存储芯片涨价→半导体设备需求上行。

当日存储芯片利好密集：内存价格飙升登上热搜，黄仁勋称英伟达是全球最大存储芯片买家之一。供需紧张下，存储进入涨价周期，机构预计DDR、NAND价格大幅上涨，三星、SK海力士也已提出2026年初涨价计划。

SEMI预计，2025年全球半导体设备销售额达1330亿美元，同比增长13.7%，未来两年继续创新高。
光刻机作为价值量最高、技术最复杂的核心设备，占设备投资约20%以上，是半导体制造关键环节。

技术路径上，光刻机已从DUV演进至EUV，ASML在EUV领域仍为全球唯一供应商。
国产方面，在政策“02专项”推动下，上海微电子等在ArF光刻机和核心系统上取得突破，国产光刻机有望在政策、需求和验证驱动下加速商业化落地。