12月22日，光模块板块表现强势，亨通光电、长芯博创等多股涨停或大涨，龙头“易中天”涨幅显著。消息面上，上海交大近日在全光计算芯片领域取得突破，成果发表于《科学》杂志。

光芯片是光模块核心组件，决定其速率与功耗。TOSA和ROSA占光器件成本约80%，光器件又占光模块成本约73%。产业链相关公司包括源杰科技、光迅科技等。

AI数据中心发展推动光模块需求高涨，新易盛等个股股价大幅上涨。展望2026年，海外算力投入预计继续保持高增长，1.6T光模块有望成为主力需求。

据LightCounting预测，全球以太网光模块市场规模2026年将达189亿美元，2030年有望突破350亿美元，其中800G/1.6T高速模块将成为市场主导，2030年规模预计超220亿美元。