周三（3月4日），电网设备板块大幅走强，迦南智能、通光线缆、安靠智电等个股20CM涨停，汉缆股份、华通线缆等多股涨停。
消息面上，据新华社报道，包括亚马逊、谷歌、Meta在内的多家美国科技巨头高管计划前往白宫会见美国总统特朗普，并将签署文件承诺自行供应或采购AI数据中心所需电力，以缓解居民对电价上涨的不满。此前，美国最大区域电网运营商PJM已要求AI数据中心优先使用新增能源供电。由于数据中心电力需求快速增长，部分地区过去一年电价上涨超过20%。
AI算力需求提升正推动美国电网投资加速。过去数月，美国三大区域电网运营商已获批总计750亿美元的输电扩容项目，核心为建设一批765千伏超高压输电线路，输电能力约为传统线路的6倍。国信证券数据显示，美国电网投资额已从2023年的930亿美元增长至2025年的1150亿美元，预计2027年将达1280亿美元。
电网建设热潮也为中国企业带来出海机会。机构研报指出，北美电力变压器供应缺口约30%，进口依赖度高达80%，中国设备企业凭借产业链和交付优势，出口订单持续增长。此外，相关机会还延伸至燃气轮机等领域，杰瑞股份近期已签署1.82亿美元北美燃气轮机发电机组订单。
